Registros duplicados: soluciona de una vez por todas ese problema
La existencia de registros duplicados puede llegar a ser un problema muy serio para cualquier despacho de abogados. Sobre todo, para gestionar correctamente activos tan importantes como los contactos o los clientes. Con iusUp, la solución integral para el sector legal de AWERTY, en cambio, ya no tendrás nada de qué preocuparte.
Nuestra solución de software para abogados incluye una potente herramienta que te permitirá gestionar duplicidades de datos. De manera predeterminada, iusUp incluye una serie de reglas sencillas para detectarlos en las cuentas, los contactos y otros registros importantes del sistema. Y, además, también podrás añadir en todo momento las que consideres necesarias para el correcto funcionamiento de tu despacho de abogados.
Con estas reglas activadas, el sistema se encarga de detectar automáticamente si se está introduciendo algún posible dato duplicado. Y, si se da el caso, informa al usuario y le da varias opciones para continuar. Así, es posible fusionar ambos registros, descartar la edición que se estaba llevando a cabo o proceder a la creación de un registro nuevo. Además, también es posible ejecutar una búsqueda de registros duplicados entre los que ya tenemos en nuestro sistema. Una búsqueda que puede ser únicamente puntual o bien programarse para que se ejecute cada cierto tiempo de manera periódica.
Registros duplicados: cómo los gestiona iusUp
Para configurar la detección de posibles duplicados, hay que seguir varios pasos. En primer lugar, tras acceder a iusUp, hay que hacer clic en el icono de engranaje situado en el menú superior. Entre las opciones que se desplegarán, se debe seleccionar Configuración avanzada. Una vez allí, en el desplegable Configuración, se debe acceder al apartado Administración de datos. Apartado desde el que, finalmente, podremos gestionar la Configuración de detección de duplicados.
Para crear una nueva regla de detección de duplicados, mientras, hay que hacer clic sobre el apartado Reglas de detección de duplicados. Allí, el sistema mostrará un listado con las reglas ya existentes y podremos añadir una nueva pulsando la opción Nuevo en el menú superior. A partir de ese momento, la aplicación guiará al usuario para que asigne las opciones pertinentes y proceder a salvarla. La nueva regla, finalmente, no se activará hasta que se haga clic en la opción Publicar.
Cuando se publica una regla de detección de duplicados, se crea un código de correspondencia para cada registro existente. Y, a su vez, también se crea un código de correspondencia cuando se crea o se actualiza un registro. En esos procesos, se puede comprobar automáticamente su registro de correspondencia con los ya existentes para evitar así posibles duplicados.
Para generar una tarea automática de detección de duplicados, mientras, hay que acceder al apartado Trabajos de detección de duplicados. Allí se muestra una lista de los existentes y se puede acceder a un diálogo de asistencia para crear uno haciendo clic en la opción Nuevo. Tras cumplimentar las opciones de acuerdo con las preferencias del usuario, se puede convertir el trabajo en recurrente. E, incluso, hacer que el sistema informe de su resultado por medio de un correo electrónico a un buzón determinado.
Como podemos ayudarte a mejorar tu despacho de abogados
Con iusUp no sólo podrás controlar mejor los posibles registros duplicados. La solución integral para abogados diseñada por AWERTY te ofrece también muchas otras ventajas para gestionar tu día a día. Nuestro software incluye potentes herramientas de gestión documental, gestión de clientes y gestión de expedientes. Y, además, también podrás controlar de forma más ágil y sencilla las finanzas de tu despacho. E, incluso, llevar un control pormenorizado de todas tus tareas y su correspondiente minutación. Imputar tus horas trabajadas, finalmente, también te resultará mucho más fácil gracias a su app móvil de imputación.
Nuestra solución de software es un completo programa de gestión para abogados. Al estar basada en tecnologías Microsoft, se integra de manera nativa con las aplicaciones de Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook…). Y, dado que se hospeda en Azure, los servicios en la nube de Microsoft, cuenta con las máximas garantías de seguridad y cumplimiento. Si quieres comprobar por ti mismo cómo podría cambiar el día a día de tu despacho con nuestro software, puedes pedirnos una demo sin compromiso.
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