Integración de iusUp con Teams: cómo puedes aprovecharla

¿Sabías que la integración de iusUp con Teams te permite trabajar con nuestro software sin salir del hub de comunicaciones de Microsoft? A lo largo de las siguientes líneas te explicaremos cómo puedes sacarle partido a esta característica. Así, no tendrás que perder el foco de tus tareas al pasar de un software a otro.

Teams se ha convertido en una herramienta sencillamente imprescindible en cualquier tipo de oficina o despacho. Muy especialmente, a partir del auge considerable del teletrabajo que se desató con la irrupción de la pandemia. La gran utilidad de este hub integral de comunicaciones de Microsoft es que permite mantener un contacto estrecho entre todos los trabajadores. Estén donde estén. Da igual que se encuentren físicamente en el despacho, que trabajen desde casa o que hayan tenido que desplazarse de manera puntual. Con esta solución, pueden comunicarse de forma rápida y segura, ya sea a través de canales como chat instantáneo, mensajería, llamadas o videollamadas. E, incluso, colaborar en la edición de documentos.

La solución está diseñada de tal manera que puede integrarse con otras que estén a su vez basadas en tecnologías Microsoft. De forma ágil y directa. Dado que iusUp cumple perfectamente con esta premisa, al estar basado en Dynamics 365, incorporar nuestro programa integral para abogados y trabajar con él desde Teams es relativamente sencillo. Basta con que sigas los pasos que vamos a detallarte a continuación y, con apenas unos clics, podrás multiplicar aún más la utilidad de nuestro software. Y, además, mejorar de forma considerable tu productividad.

Qué ventajas implica llevar a cabo la integración de iusUp con Teams

Para un despacho de abogados, la integración de iusUp con Teams puede suponer las siguientes ventajas:

• La integración permite asociar, de manera directa, actividades llevadas a cabo en Teams como si fueran tareas de de iusUp. Como, por ejemplo, una conversación mantenida en un chat como actividad imputable. Así, se evitan duplicidades en las tareas.
• Por otro lado, la integración también te permite gozar de una mayor eficiencia. Al tener iusUp anclado en el entorno Teams, podrás ganar en productividad al evitar el hecho de ir saltando de una aplicación a la otra.
• Finalmente, si nuestro despacho tiene los servicios de telefonía integrados con Teams, podremos llamar directamente desde el campo «Teléfono» que esté introducido en un Contacto o una Cuenta de iusUp.

Integrar el funcionamiento de iusUp con Teams, tal y como hemos visto, nos permite evitar dispersiones a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo. Veamos ahora algunos ejemplos prácticos sobre cómo puedes aprovechar esta posibilidad.

Ejemplos prácticos sobre cómo aprovechar esta opción

Si queremos agregar alguno de los mensajes que hemos escrito en Teams como Nota o Tarea dentro de iusUp, hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar, debemos pulsar en el el icono con forma de tres puntos que podemos encontrar dentro del propio mensaje y seleccionar la opción «Agregar a Dynamics 365».

Una vez hecho esto, el sistema, por defecto, abrirá el formulario de Nota, en el que deberemos cumplimentar la información que se nos solicita y pulsar el botón «Guardar». Si lo que deseamos, en cambio, es agregar una Tarea, deberemos, en primer lugar, pulsar en la opción «Agregar como tarea», situada en la zona superior del diálogo. Seguidamente, como en el caso anterior, deberemos cumplimentar los campos que nos pida el sistema y, de nuevo, hacer clic en «Guardar».

Además, también resulta posible, por ejemplo, crear un un equipo dentro de Teams y relacionarlo a su vez con un Cliente de iusUp. No obstante, inicialmente, la pestaña Archivos de Teams relacionada con este Cliente no tiene relación alguna con los archivos del registro de tipo Cuenta que se encuentra en iusUp. Para establecerla de manera correcta, es necesario activar en iusUp el módulo de integración con Teams. Una tarea que, en este caso, se encargará de llevar a cabo nuestro equipo de soporte tras la apertura de su ticket correspondiente.

Si quieres saber más acerca de la integración de iusUp con Teams, puedes solicitar que te hagamos llegar una guía detallada haciendo clic sobre el botón que tienes bajo estas líneas. Y si aún no cuentas con este imprescindible hub de comunicaciones de Microsoft en tu despacho, puedes acceder a él a través de algunos de los packs de Microsoft 365 que te ofrecemos desde AWERTY.